Présentation du Groupement de Clients dans le Portail Web HelpWire
Nous sommes ravis de présenter une nouveauté très attendue sur le portail web HelpWire : le Groupement des Clients.
Cette nouvelle fonctionnalité est la première grande amélioration rendue possible par la récente refonte du portail web—et elle pose les bases pour des outils de gestion encore plus puissants à venir.
Le Groupement des Clients permet aux opérateurs d’organiser les clients distants dans des dossiers personnalisés, offrant aux équipes une façon plus claire et structurée de naviguer dans des listes de clients en constante expansion. Que vous preniez en charge plusieurs entreprises, départements ou environnements internes, le groupement vous aide à tout garder organisé et rapidement accessible.
Comment fonctionne le regroupement des clients
Commencer est simple :
- Ouvrez le Portail Web et regardez la barre de navigation à gauche. Vous verrez maintenant une nouvelle section Groupes.
- Cliquez sur l’icône ➕ pour créer un nouveau groupe.
- Vous pouvez ajouter des clients de deux manières :
- • Assignez un client existant à un groupe en utilisant le nouveau champ Groupe dans son profil.
- • Créez un nouveau client directement dans un groupe en utilisant le bouton “Ajouter un client” dans la liste des clients.
Les groupes sont entièrement personnalisables, vous permettant de structurer votre espace de travail comme vous le souhaitez.
À venir prochainement
Le regroupement des clients n’est pas seulement une fonctionnalité autonome—c’est la première étape vers des capacités de contrôle d’accès plus avancées.
Bientôt, nous présenterons les autorisations des opérateurs, qui permettront aux propriétaires d’entreprise de limiter l’accès à des groupes de clients spécifiques. Cela signifie que les opérateurs ne verront que les clients dont ils sont responsables, améliorant ainsi la confidentialité, la sécurité et la coordination de l’équipe.
Restez à l’écoute—le meilleur est à venir.
— L’équipe HelpWire 💚